Searchlight Capital Partners og Fitzroy Capital kjøper Kredinor

SpareBank 1 Gruppen og Kredinorstiftelsen (samlet «Selgerne») har inngått en endelig avtale om salg av Kredinor AS til et konsortium ledet av Searchlight Capital Partners, L.P. («Searchlight»), i samarbeid med Fitzroy Capital («Fitzroy») (samlet «Konsortiet»).

Salget følger etter en strategisk gjennomgang av Kredinors fremtidige behov. Det gjenspeiler verdiene som er skapt i selskapet og Kredinors positive utvikling de siste årene, samtidig som det legger til rette for selskapets neste vekstfase.

Konsortiet har til hensikt å støtte selskapets videre utvikling ved å kombinere Kredinors etablerte markedsposisjon, deres lange erfaring og deres integrerte plattform for innkreving og investeringer, sammen med Searchlights kompetanse innen finansielle tjenester i Europa, samt Fitzroys spesialistkompetanse innen kredittadministrasjon og bransjenettverk.

Et nytt kapittel for Kredinor

Searchlight Capital Partners og Fitzroy Capital er godt posisjonert til å støtte Kredinor AS’ videre utvikling gjennom kapital og kompetanse.

De finansielle vilkårene for transaksjonen er ikke offentliggjort. Gjennomføring av transaksjonen er betinget av nødvendige myndighetsgodkjenninger og øvrige sedvanlige gjennomføringsvilkår og ventes januar 2027. Frem til gjennomføring av transaksjonen vil Kredinor fortsette å operere under dagens eierskap.

«De siste tre årene har Kredinor tydeliggjort sitt strategiske fokus, styrket kjernevirksomheten og levert en betydelig forbedring i lønnsomheten. Vi er takknemlige overfor SpareBank 1 Gruppen og Kredinorstiftelsen for støtten gjennom denne perioden. Searchlight og Fitzroy tilfører relevant bransjekompetanse, kapital og et internasjonalt perspektiv, og vi ser frem til å samarbeide med dem for å bygge videre på fremgangen vi allerede har skapt», sier Rolf Eek-Johansen, administrerende direktør i Kredinor.

Albert Shin, Partner i Searchlight, sier:

«Kredinor har en sterk markedsposisjon, en etablert plattform og tydelige muligheter for videre vekst. Vi ser frem til å samarbeide med Fitzroy og Kredinors ledelse om selskapets videre utvikling, basert på vår erfaring med investeringer i finansielle tjenesteselskaper i Europa.»

«Kredinor kombinerer en sterk merkevare og markedsposisjon med et svært kompetent team og solid ekspertise innen kredittadministrasjon. Vi ser frem til å samarbeide tett med Searchlight og ledelsen for å styrke selskapets plattform, videreutvikle selskapets kapabiliteter og realisere attraktive muligheter i markedene selskapet opererer i», sier Anders Engdahl, Chief Investment Officer i Fitzroy.

Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen, sier:

«Siden sammenslåingen av Kredinor og Modhi Finance i 2022 har vi støttet selskapets utvikling, samtidig som vi har vurdert hvilken eierstruktur som er best egnet på lang sikt. Ettersom Kredinor ikke inngår i SpareBank 1 Gruppens strategiske kjernevirksomhet, mener vi at transaksjonen er et naturlig og riktig neste steg for både Kredinor og selskapets aksjonærer. Searchlight og Fitzroy tilfører bransjekompetansen, kapitalen og ambisjonene som er nødvendige for å støtte Kredinors neste vekstfase, og vi er trygge på at de vil være sterke, langsiktige eiere av virksomheten.»

Virksomheten videreføres som normalt

«Avtalen gjenspeiler den sterke utviklingen Kredinor har hatt de siste årene, og gir et solid grunnlag for videre vekst. Vi vil fortsette virksomheten som normalt, med fullt fokus på våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere», sier Rolf Eek-Johansen, administrerende direktør i Kredinor AS.

Inngåelsen av avtalen vil ikke påvirke Kredinors drift eller den løpende virksomheten. Kredinor vil fortsette virksomheten som normalt, uten endringer for kunder, medarbeidere eller samarbeidspartnere.

Arctic Securities, EY-Parthenon, Schjødt, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP og Clifford Chance var rådgivere for Konsortiet. SB1 Markets og Selmer var rådgivere for Kredinor og Selgerne.

 

Om Kredinor

Kredinor er ett av Nordens ledende fullservice inkassoselskap og betjener årlig om lag én million kunder i Norden. For mer informasjon, se Kredinors nettsider.

Om SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen AS er et finanskonsern etablert i 1996. Selskapet eies av de selvstendige bankene i SpareBank 1-alliansen og Landsorganisasjonen i Norge (LO). For mer informasjon, se SpareBank 1s nettsider.

Om Kredinorstiftelsen

I forbindelse med omdanningen av Kredinor SA til Kredinor AS ble Kredinorstiftelsen etablert, og samtlige aksjer i det nyetablerte Kredinor AS ble overført vederlagsfritt til stiftelsen.

Stiftelsen støtter ideelle og samfunnsnyttige formål, herunder humanitære og sosiale tiltak, forskning og utdanning.

For mer informasjon, se Kredinorstiftelsens nettsider.

Om Searchlight Capital Partners, L.P.

Searchlight er et globalt investeringsselskap med 17 milliarder amerikanske dollar i kapital under forvaltning og kontorer i London, New York, Miami og Toronto. Searchlight samarbeider med ledergrupper om å bygge markedsledende virksomheter innen telekommunikasjon, media, forretningstjenester, industri og finansielle tjenester. Selskapets nordiske investeringer inkluderer Floatel, Opus Bilprovning, Aderian Group og B2 Impact. For mer informasjon, se Searchlight Capital Partners.

Om Fitzroy Capital

Fitzroy Capital er et spesialisert investeringsselskap med fokus på det europeiske markedet for misligholdte lån. Teamet har erfaring innen kredittadministrasjon, investeringer i NPL-porteføljer og kapitalforvaltning. Fitzroy kombinerer bransjekompetanse, gjennomføringsevne og operasjonell erfaring for å identifisere og støtte investeringer i europeiske markeder. For mer informasjon, se Fitzroy Capitals nettsider.

 

Pressekontakter:

Kredinor AS
Melita Ringvold

Direktør for kommunikasjon og bærekraft

Melita.Ringvold@kredinor.no

Tlf. +47 95121983

SpareBank 1 Gruppen

Christine Meling Christensen

Kommunikasjonsdirektør

christine.meling.christensen@sparebank1.no

Tlf. 95196466

 

Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til artikkel 7 i EUs markedsmisbruksforordning og er underlagt opplysningsplikt etter verdipapirhandelloven § 5-12 samt Oslo Børs’ regelbok II punkt 6.2.2 nr. 11. Informasjonen ble offentliggjort av

Melita Ringvold, Director of Communication, Brand and Sustainability, på angitt dato og tidspunkt.